IADC

IADC 2024-El gasto de los hogares valencianos en el comercio al por menor

24 mayo 2024

La demanda comercial: el gasto en el comercio de la población residente

El gasto de los hogares valencianos en el comercio minorista

Los valencianos gastaron en bienes y servicios 64.100 millones de euros en el año 2023, con un gasto per cápita de 12.671 euros y de 30.893 euros por hogar. El análisis de las principales partidas de gasto de los hogares valencianos ofrece información valiosa sobre la coyuntura económica y como afecta a las familias, así como sobre cuáles son las preferencias de los consumidores:

Alquileres relacionados con la vivienda: es la categoría tanto en términos absolutos como relativos (23,4% del total) más grande con 14.989,63 millones de euros, un gasto medio por hogar de 7.082,53 euros y un incremento del 2% respecto al año anterior. Los servicios relacionados con el mantenimiento de la vivienda también representan una parte significativa (7,0%) del gasto, aunque se ha reducido un 17,1% debido al abaratamiento del gasto energético y suministros.
Alimentación y Bebidas: es la segunda categoría de gasto más grande con 11.403,56 millones de euros, un gasto por hogar de 5.496 euros y per cápita de 2.254 euros. Es el grupo de gasto que más ha crecido este año, un 10,2% respecto a 2022.
Vehículos y su mantenimiento: esta categoría incluye tanto la compra de vehículos como su mantenimiento y representa el 10,8% del gasto total, con un total de 6.893,06 millones de euros y 1.362,6 euros per cápita.
Moda, calzado, complementos y productos para el cuidado personal: este grupo de gasto sumó 5.672,1 millones de euros, con un gasto por hogar de 2.734 euros. Con un crecimiento interanual del 1,9%, en 2023 ha superado ya el volumen de gasto del 2019.
Consumo fuera del hogar: junto con los de Ocio, espectáculos y cultura (6,7%), es la partida de gasto, dentro de los servicios, que más aumentado en 2023 en términos relativos (un 6,0%). Con 5.353,1 millones de euros, supone el 8,4% del total del gasto, y está ya muy cerca de alcanzar el volumen del año 2019 (5.415,4 millones de euros).
Servicios de salud y estética: aunque no se encuentra entre las partidas de gasto más grandes, tanto su notable volumen de gasto (1.973,13 millones de euros y 390,0 euros per cápita), como su evolución anual (3,3%) muestra la importancia que el bienestar personal y la atención a la salud y la estética está cobrando entre los consumidores. Ya representa el 3,1% del gasto de los hogares, cuando hace diez años era del 2,2%.

El gasto en la adquisición de productos (que se adquieren básicamente por el canal minorista), supuso el 34,2% del total, 21.912 millones de euros, con un gasto per cápita de 4.332 euros y por hogar de 10.561 euros. Esto supone un incremento del 7,2% respecto al gasto por hogar del año 2022, lo que indica que las familias han tenido que realizar un esfuerzo económico superior que el año pasado para la adquisición de la misma cesta de productos.

Esta necesidad de destinar una mayor parte de la renta disponible a la compra de bienes responde, en gran medida, a la evolución de los precios de la mayoría de los productos que, en general, se ha situado por encima de la inflación general. Así, en términos de variación de la media anual, la inflación de los alimentos y bebidas no alcohólicas se ha situado en el 11,6% en la Comunitat Valenciana, en linea con la media nacional (11,7%). En bebidas alcohólicas y tabaco se ha situado en el 7,7%; en vestido y calzado, en un 2,4% (2,2% en la media nacional) y en Muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, en un 4,8% (5% a nivel nacional).

El aumento de gasto por hogar en la compra de productos que se adquieren de forma más ocasional no ha se ha incrementado tanto con respecto a 2022. De hecho, los hogares valencianos han aumento su gasto en la compra de productos para el equipamiento personal en un 1,9% y en los destinados al equipamiento del hogar en un 5,9% y en la compra de otros productos en un 2,2%. Si bien en algunas categorías este porcentaje ha sido notablemente superior a las medias: productos de jardinería y mascotas (11,1%), artículos limpieza para el hogar (10,7%) o artículos de higiene y cuidado personal (6,4%).

El gasto en la compra de alimentos y bebidas

La alimentación y la compra de productos de consumo diario ocupan un lugar destacado en el presupuesto de las familias, al ser estos productos esenciales. En 2023, los hogares valencianos han destinado 11.403,6 millones de euros a la partida de estos productos, lo que supone el 52,0% del gasto destinado a la compra de bienes de consumo y el 17,8% del gasto total en bienes y servicios.

En el año 2023, a pesar de las distintas medias tomadas, como la reducción IVA en bienes de primera necesidad, el aumento de la inflación en los alimentos ha continuado disparado, llegando al 11,6% en términos interanuales. La inflación ha impulsado que el gasto per cápita en la compra de estos productos alcanzará los 2.254 euros, un 11,9% más que en 2022 y un 24,9% más que en 2019.

Las familias han tenido que dedicar más presupuesto a comprar determinados productos, aunque también se ha producido un cierto ajuste de las distintas partidas del gasto en función del cambio de prioridades de los consumidores. Así, para la compra de pan y cereales los hogares han dedicado, de media, un 11,0% más de gasto que en el año 2022; para la compra de productos no frescos – como el aceite- un 15,5%, en la compra de bebidas un 10,8% más, en fruta y verdura un 10,5%, en carne y charcutería un 9,8% y en la compra de pescado y marisco un 7,8%. Además, los consumidores están respondiendo al efecto inflación de forma activa para minimizar sus consecuencias y poder llegar “a final de mes”:

El precio es un motivo decisivo en la compra de bienes diarios, el 46,2% de los consumidores lo tiene en cuenta.
Se está reduciendo el volumen de las compras y priorizando la elección de productos más baratos y de marcas de distribuidor21.
Baja la rotación para la adquisición de productos de alimentación: la mayoría de los valencianos (45,4%) hacen una gran compra que le permite no tener que comprar casi nada a diario.
También se ha reducido en el volumen de compra (kg-litros per cápita) desde inicios del año 2021, lo que refleja el intento de ajustar la cesta de la compra por parte de los consumidores para no exceder del presupuesto del que disponen.
El supermercado está reforzando su posición de dominio como lugar preferente de compra. Este formato alcanzó una cuota de mercado22 a nivel nacional del 49,6%, un punto porcentual más con respecto al año 2022. La cuota de la tienda tradicional se sitúa en el 14,9%; los hipermercados en el 13,4%, incrementan su cuota en un 0,3% y las tiendas de descuento (12,5%), han aumentado su nivel de penetración en un 0,4%.
Las tiendas de descuento han mejorado su cuota de mercado, aunque con menor intensidad que el formato supermercado, lo que refleja la fuerte competencia en precios que se desarrolla en el gran consumo, en el que el formato supermercado es percibido por los consumidores como suficientemente competitivo en precio en comparación con los discounts.
Fuerte tendencia entre los consumidores hacia una menor dedicación de tiempo a la elaboración de los productos y un mayor consumo de comidas elaboradas o consumo fuera del hogar.
Potenciación del abastecimiento a través del autoconsumo (a base de productos que cada uno produce para el abastecimiento personal: cosecha propia, matanza, etc.). El alza de los precios está consolidando este canal, que generó en torno al 1,6% del volumen de negocio en 2023.

El gasto en la compra de productos de moda y para el cuidado personal

El gasto que los valencianos han destinado a la compra de productos de moda y para el cuidado personal (prendas de vestir, calzado, complementos, óptica, farmacia y artículos para la estética e higiene personal) alcanzó los 5.672 millones de euros, el 25,9% del total del gasto en bienes de comercio y el 8,8% del total del gasto en bienes y servicios. El gasto per cápita se situó en 1.121,3 euros y por hogar en 2.734 euros.

El gasto per cápita en estos productos ha sufrido un aumento moderado del 1,9% comparado con el año anterior, si bien con un comportamiento heterogéneo en las distintas categorías. Así, el gasto medio en moda experimentó un ligero descenso del 0,4% con respecto a 2022, situándose en 378,3 euros por persona. Por su parte, el gasto destinado a la compra de calzado presentó una tendencia mixta, con un incremento positivo del 2,2% con respecto al año anterior, hasta alcanzar los 131 euros por persona, aunque aún está lejos de alcanzar los valores previos a la pandemia.

La tendencia hacia la moda sostenible ha impulsado el crecimiento del alquiler y la venta de ropa de segunda mano, lo que permite a los consumidores renovar su armario de forma más económica y respetuosa con el medio ambiente. Además, también se detecta un aumento progresivo del gasto destinado a la reparación y conservación, aunque todavía es una partida muy menor dentro del presupuesto familiar, probablemente estimulado por una mayor conciencia sobre la sostenibilidad y el efecto de la inflación en la economía doméstica. Estas dos tendencias pueden tener ya un cierto impacto en el volumen de gasto destinado a estas partidas y en cómo se concreta en el retail.

Finalmente, dentro del sector de cuidado personal, las partidas de gasto en artículos de higiene, estética, óptica y farmacia siguen cobrando protagonismo dentro del gasto de las familias, hasta alcanzar los 1.321 euros por hogar, el 12,5% del gasto en bienes de consumo.

El gasto en la compra de productos para el equipamiento y mantenimiento del hogar

El gasto de los valencianos en la compra de productos para el equipamiento y mantenimiento del hogar23 ascendió a 2.913 millones de euros, un 5,5% más que el año anterior. El gasto medio por hogar fue de 1.404 euros, lo que supone el 13,3% del gasto en bienes de consumo. Además, se trata de un sector muy vinculado a la construcción y a la dinámica inmobiliaria24.

Dentro de este grupo de gasto, se pueden identificar pautas diferentes en cada categoría de producto:

Mobiliario: Se ha producido una ligera disminución del gasto entre 2019 a 2023 del 1,4%, si bien en este último año el gasto ha crecido un 3,8%.
Artículos textiles para el hogar: se ha producido un descenso considerable tanto en el gasto total (-30%) como en el gasto medio hogar (-32,1%) entre 2019 hasta 2023. Parece que este ha sido uno de los productos cuya compra están aplazando las familias para hacer frente al incremento de los precios.
Electrodomésticos y climatización: también se puede identificar un descenso entre 2019 y 2022 del 6,2%, seguido de un aumento del gasto en 2023 del 2,4%. La demanda de electrodomésticos energéticamente más eficientes podría estar impulsando el gasto en esta categoría.
Radio, televisión y sonido: ha tenido un aumento del gasto total desde 2019 hasta 2022, seguido de una estabilización en 2023.
Cristalería, vajilla y menaje: ha sufrido un descenso del gasto entre 2019 y 2022, si bien en 2023 habría repuntado, con un crecimiento del 2,4%.
Ferretería y bricolaje: después de un periodo de fuerte crecimiento del 12,9% desde el año 2019, en 2023 se aprecia un crecimiento del gasto más moderado, del 1,4%.
Productos de jardinería y mascotas: la mayor concienciación de los consumidores por el entorno, el crecimiento del número de mascotas y el interés por el bienestar animal ha tenido efecto en el considerable aumento del gasto en estos productos en los últimos años, con un crecimiento del 30,4% desde el año 2019.
Artículos de limpieza para el hogar: con un gasto medio por hogar de 352 euros en 2023, también presenta un crecimiento del gasto positivo en los últimos años, con un crecimiento del 20,5% desde 2019.

El gasto en la compra de productos culturales, tecnológicos y de otros productos

El gasto destinado a la compra de productos tecnológicos, de ocio y cultura y otros artículos ascendió a 1.923,6 millones de euros en 2023 (927 euros de media por hogar), un 2,2% más que en 2022, pero sin que todavía se haya llegado el nivel de gasto de 2019, en el que situó en 2.025 millones de euros.

Dentro de este grupo, la partida destinada a la compra de productos culturales, deportivos y para el ocio²⁵ supuso 368 euros de gasto medio por hogar, con lo que supone un del 2,5% respecto al año 2022. Por su parte, el gasto en productos tecnológicos²⁶ alcanzó los 380,4 millones de euros, con un gasto medio por hogar de 183,3 euros (un 6,4% menos que en 2022) y un gasto per cápita de 75,2 euros.

Los valencianos destinaron 779 millones de euros a la compra de productos relacionados con el tabaco, un 3,4% más que el año anterior debido, sobre todo, al incremento de los precios en un 6,5%. Por su parte, el gasto en productos relacionados con el automóvil (779 millones de euros en total y 154 euros de gasto per cápita) también ha sufrido un notable incrementado del 8,4% debido a un crecimiento del precio de esta categoría de artículos en un 7,5%.